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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🥻🥥🍋👗，银行板块通常出现季节性机会🩱🍍🧅🥿；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势💟。

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从累计“失血”规模看，2017-2024年间🥿🍄，至纯科技经营性现金流净额累计为-27.86亿元，其惨烈程度远超同业公司。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🍑💔，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🍑。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月😡👞👅，IPO发行规模仍然有望保持稳定🥦🍑，资金总需求规模维持低位稳定。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🍍🧅💓🥭，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🩲💯， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持💗👘🥻，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩💋🤍🥔，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🩲🥒， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强💌😡🩱，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🥻👢， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振💘🧡🍅，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来(lai)看可能还不支(zhi)持纯粹流(liu)动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果(guo)美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是贯穿中报季的(de)话题，指(zhi)数型(xing)机会可能还需要等三季度末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能(neng)力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领域产(chan)品催化频(pin)出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

2、目前主板为条件(jian)强制(zhi)披露中报业绩预告，其它板(ban)块为自愿披露，也(ye)不(bu)做期(qi)限(xian)要求(qiu)。过去(qu)几年约1/3上市公司披露(lu)的(de)在7月15日之前披露(lu)了中报业绩预(yu)告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定(ding)的影响外，也对行业和风格的选择产生影(ying)响。