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方正(zheng)证(zheng)券李珍妮等人6月15日研(yan)报指出，AI眼镜(jing)市场正由初探期(qi)向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速端侧AI推广(guang)落地。根据维深预(yu)测，随着更多品牌(pai)厂商的加入(ru)，以及AI智能眼镜产(chan)品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万(wan)台，同比增长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现(xian)传统智能眼镜的替代与智(zhi)能手机规模(mo)相当，预计2035年AI智(zhi)能(neng)眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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3、观点🧡。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变😈💋💝，成为本轮行情的引擎🍉。另一方面🥝👠🥦，国内供需两旺格局🍑，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👡💝🩱；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🧅👅，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍈🥻，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💗😡👡💘？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👘🥦，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💓💘。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💝😻，美232调查结果可能是重要的时间节点🍊🥾👅。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍌🥿，面临再次补库🥔，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍄？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍋👜🍆。综合来看👘👿，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💘😡🥒，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥑；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🩲🍍🍆🤬。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交(jiao)易情绪方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步(bu)抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它(ta)主要(yao)宽基指数转为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成(cheng)本(ben)（年(nian)化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股(gu)票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🧡🥦🥻，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🥥🥒🧅💖、新能源为代表的成长板块🥝😡🍈，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。