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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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然而👄🍓🍈，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周，他在国会众议院作证时强调，美联储“处于可以等待的有利位置”🧡👡，不急于调整利率🥑🩰👄。

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1、汇率方面，2025年第二季度例会提出(chu)，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇(hui)率在合理均衡水平上的(de)基本稳定。

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