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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个(ge)。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消(xiao)费(fei)相关政策(ce)延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文(wen)化旅游消(xiao)费(fei)等领域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本(ben)市(shi)场方面，资本(ben)市场(chang)高质量发展(zhan)以及金融支(zhi)持(chi)消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛(tan)上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月(yue)政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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今日（6月30日）A股市场早盘活跃，科技自主(zhu)可控方向表(biao)现亮眼，重点布(bu)局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨(zhang)幅盘(pan)中上探1．39%，现涨1．16%。

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