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资本市场(chang)方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施(shi)展开：央行行(xing)长潘功胜在2025陆(lu)家嘴论坛上宣布八项金融举(ju)措：主要包括在上(shang)海设立银行间市(shi)场交易报告库(ku)，在(zai)上(shang)海(hai)设立数字人民币(bi)国际(ji)运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的(de)支持下(xia)，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)(jie)段(duan)關(guān)註的重(zhong)點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延(yan)續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)(tai)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢邊際改善。

2、4、成本利润：2025年上半年原料纯碱💋💖🥝🥻🍎、煤炭等价格不断下行🧄，带动玻璃成本重心持续下移🍌🥝👅，不同工艺成本降幅虽有差异💞，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利👞🎒🍌🤍。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。