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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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