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6月份(fen)南华工业品价(jia)格(ge)月环比上行(xing)2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行(xing)，重点企业粗钢日(ri)均产(chan)量下(xia)行。钢坯价格上行，螺纹钢价格(ge)下行，港口铁矿石(shi)库存(cun)、唐山钢坯库存上行，主(zhu)要钢材(cai)品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛(dao)港山西优混平仓(cang)价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津(jin)港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港(gang)炼焦煤(mei)库存下行。

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6月27日，央行召开第二季度例会😠👛👙。从会议表述来看，1）对经济环境描述中👛，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策💝👛💛🩰🍇，加力实施增量政策🍅🩲🥥，充分释放政策效应”。往后去看🍉🤍👝，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💕💔，如果增量政策能够继续落地💘🍎🧄，将对市场情绪形成进一步提振🥥👠。

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1、值得(de)一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

2、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正(zheng)从(cong)医药和消(xiao)费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速(su)东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带来市场注意(yi)力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。