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据报道👝🍈，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算🍌🥝，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元😠🥭。

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许(xu)廷(ting)全(quan)：下半年(nian)市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表(biao)现空间。资(zi)金层(ceng)面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比(bi)已有所改善。未来随(sui)着企业盈余进一步修(xiu)复(fu)，有机会见到资金进(jin)一步(bu)回(hui)流。今年以来，各领域上(shang)市企业业绩表现出色，后(hou)续在盈利支持下(xia)仍能抵御一定程度的市场震荡。

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6、国内市场方(fang)面(mian)：棉花阶段底部(bu)或已出现，但丰产预(yu)期下，棉价反弹承压，上方(fang)空(kong)间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因(yin)素是较为宽松的(de)供需(xu)格局和中美关税。站(zhan)在当前节点来看，中美关于关税问题已(yi)经原则上达成协议框架。新(xin)棉尚未上市，棉花(hua)进口量偏低(di)，目前国内棉花商业库存(cun)已经降(jiang)至新年度同期较低水平，同比下降超30万(wan)吨。综上，我们认为(wei)与前低时期相比，宏观与基本面均有好转(zhuan)，再破前低概率(lv)较(jiao)低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前(qian)看，新棉丰产预期(qi)较(jiao)强(qiang)，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新(xin)疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好(hao)，本年度新棉仍大(da)概是(shi)丰产格局。需(xu)求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期(qi)新增。终端纺服产品零售额同比为正，但(dan)同比增速持续低(di)于社(she)零，据反馈，非棉类纺服产品需求增(zeng)速要好于纯棉类(lei)需求。进出口方面(mian)，美国是我(wo)国主要的棉花进口国以及纺服产品出(chu)口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度(du)较大，对于(yu)棉花进口以及终端纺服产(chan)品出口势必会有一定(ding)影响。整体来看，当前(qian)棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强(qiang)，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升(sheng)，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏(pian)弱，预(yu)计开秤价格与去年同期持平或略有下降(jiang)，不(bu)足以支(zhi)撑棉(mian)价持续上行，即下半年(nian)郑棉(mian)期价(jia)重心或略有(you)上移，但空间(jian)预计有限。

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韩国股市周一上涨🥬💛🍉，追随华尔街涨势🍉，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅💕💞。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨💗💕🧡。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振🧄🍋🍈，该指数本月迄今已上涨14.1%👢🥭🥦，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

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