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1、目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突(tu)迎来新的时(shi)间(jian)节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整(zheng)体来(lai)看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的(de)外部环境(jing)扰动降低(di)。

2、展望7月🥔🎒，市场可能会呈现指数突破上行🥒💞，科技非银等进攻性板块占优的格局💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯💟🍋，使得即将到来的中报业绩期💛💗，在科技🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🍋🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕👗🍎，目前利率仍处于较低水平👘👅💗，资产荒趋势依然存在🤍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅，类似现象在2020年也出现过🍑🥝💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。