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展望7月👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👜🍈🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡😠😻👘🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡🍏🎒👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻💌👄。在流动性和增量资金方面💝🩲，目前利率仍处于较低水平🥿🧡，资产荒趋势依然存在💖🤍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🍒👅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜🤬🥿🍅。

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“低度化可能是(shi)把双刃剑。”也(ye)有业内人士表示，过度迎(ying)合年轻人口感，或使白酒(jiu)陷入与果酒、洋(yang)酒(jiu)的替(ti)代竞争。中国酒(jiu)业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达867天，去库存压力未因低度化缓解(jie)。但五粮液管理层坚信(xin)：“这是一场触及品牌灵魂的变革(ge)。我们(men)不仅要降度(du)数，更要让白酒(jiu)成为年轻人生活方式的组成部分。”此刻，在洋河的无菌(jun)灌装车间，33.8度的微分子酒正(zheng)注入深蓝色瓶身，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启一场传统(tong)与潮流的(de)味觉(jue)和解。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造(zao)、船舶及(ji)相关装(zhuang)置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧(jiu)换新政策效果(guo)持(chi)续显现(xian)，消(xiao)费品制造业(ye)其他家用电力器(qi)具(ju)制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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具体来看，提请召集人提(ti)请董事会召集召开股东大会时(shi)，应以其名义提出具体提案。但本次提请召(zhao)集人未以其名义提(ti)出具体提案，而(er)是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章(zhang)程(cheng)》的相(xiang)关规定，相关提案不构成有(you)效提案，依法不应提交股东(dong)大会审议(yi)。此外，提请召集人的(de)《提请函》中没有明确的审议事项(xiang)和具体的提案内容等。

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