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CPO代表了光的持续渗透，光通信(xin)的市场空间将进(jin)一(yi)步(bu)扩大。我(wo)们认为(wei)，CPO方案的推进标志着光通信从(cong)过(guo)去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统(tong)光模块厂(chang)商(shang)的(de)理解和认知存在偏差，光(guang)模块厂商有望进入CPO产(chan)业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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田希蒙：风(feng)险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回(hui)流不及预期等，但后续伴随政策发力(li)和AI产业催(cui)化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共(gong)振的修复窗口。

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1、供应：2025年上(shang)半(ban)年尿素行业新投产能(neng)350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待(dai)提升，但产(chan)能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上(shang)。下半年计划新投产能约280万(wan)吨(dun)，7-8月高温天气尿(niao)素装(zhuang)置、故障可能增多，从(cong)而减缓尿素供应提升(sheng)速(su)度。9月之后尿素日(ri)产有望继续向上突破21万(wan)吨。11月中旬之后气头企业将进入(ru)季节性限产周期，但预计供应水平下降幅(fu)度有限，日产也仍(reng)将(jiang)保(bao)持同比最高位(wei)。另外需注(zhu)意的是(shi)，近两年西北地区产能增量较大，下(xia)半年一旦西北货源流(liu)向中(zhong)部、东部等主流地区，将对(dui)尿素区域性供应产生影响(xiang)。

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人才跨境流動(dòng)有朢(wàng)(wang)爲(wèi)香港創(chuàng)科提供支撐(chēng)。香港勞(láo)(lao)動(dong)人(ren)口在2019年至2022年間(jiān)連(lián)續(xù)四年下跌，爲了“搶(qiǎng)人才(cai)”，港府自2022年(nian)底推(tui)齣(chū)一係(xì)列(lie)措施扭轉(zhuan)勞(lao)動力的下跌趨(qū)勢(shì)(shi)，其中“高才通”尤爲引人矚目。2024年(nian)10月，“高才通”內(nèi)地高校名單(dān)再擴(kuò)容，從(cóng)13所(suo)增加至22所。

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1、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示🥔🍌🍏，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

2、7、价格研判：若无超(chao)预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价(jia)运行区间将较上半年有所下移(yi)，但整体仍保持低位(wei)箱体震荡(dang)趋势。预计主力合约期(qi)价(jia)低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨。