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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率(lv)与(yu)万得(de)全A走势在绝大多数时(shi)间内(nei)同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示(shi)的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性(xing)：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占优。

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2、需求端：新(xin)年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不确定性仍然较大；国内纺服(fu)终(zhong)端产量零售额(e)当月值(zhi)同比增加，但增幅低于社零；下游纺织(zhi)企业(ye)开机负荷(he)低于往年同期表现(xian)。

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2、我们(men)认(ren)为，多方(fang)面积极因素会在2026年(nian)至2027年(nian)叠加，构成(cheng)牛市的(de)核(he)心区间。近期(qi)A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下(xia)行情距离牛(niu)市启动(dong)仍(reng)有一定差距。主(zhu)要体现(xian)为：总量(liang)基(ji)本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季(ji)度至三季(ji)度仍维(wei)持中枢(shu)偏高(gao)震(zhen)荡市判断。