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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等(deng)具有季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的(de)行業有一(yi)定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)(chu)現(xiàn)超額(é)收益的行業(ye)主要集中在國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃💝👄😻🧡👛。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍅🥭🍓。若后市上涨主题不能有效扩散👗💗💯，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💯😻🍄，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局(ju)会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品(pin)有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。