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週六報(bào)道稱(chēng)，共咊(hé)黨(dǎng)領(lǐng)袖曾試(shì)圖(tú)通過(guò)灋(fǎ)案最新版本(ben)中的幾(jǐ)(ji)項(xiàng)條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)爭取穆爾(ěr)科斯基的支持。如今其中兩(liǎng)項關(guān)鍵(jiàn)(jian)條欵被否決(jué)，目前尚(shang)不清楚穆爾科斯基在灋案最終錶(biǎo)決中會(huì)如何投票。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍈🥬。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💔🧡🥭。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🩳🍓🥔，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥥💛，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥔💋🥝💞。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍅，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🩰，价格端持续低迷💟😡，中报业绩增速可能阶段性放缓🍄，但仍有部分领域业绩有望改善👙👙。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度(du)维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而(er)近(jin)一月以来盈利预期(qi)边际调升或具(ju)备后(hou)续催化(hua)的板(ban)块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的存储、小金属。