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6月国际原油价格上行🍊👅，化工产品价格指数上行🩲👗。截至6月27日👠🍍😠🩱，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%👡💌👞。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🍌🍇，其中甲醇🍓🌽🥑、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🍅💋🍈👘、天然橡胶等价格下跌👝。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬。从基本面的角度来看🍈，财政指数的发力和消费的韧性💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍉🍇🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝👅🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡，但是预计在积极财政政策的支持下🥿💓🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡。上半年💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠👄👙💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👅💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙💖。风格方面👠🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人(ren)工智(zhi)能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模(mo)型相较于之前的版本升级(ji)不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋(qiu)季晚些时候(hou)。

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