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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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财联社6月29日讯（编(bian)辑 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨头已推出多(duo)款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计(ji)今年AI眼镜的销量(liang)将是去年的3倍(bei)以上。A股相关概念股表现(xian)活跃，截至周五收盘，已有(you)部分PCB产品(pin)应用于AI眼镜领(ling)域(yu)的中(zhong)京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批(pi)量交付的好上好收获两连板。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限😠。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🍎，而非 10 年。

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2、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。