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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥬🥻👅🥔，面板价格小幅回暖💋💟，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥕，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🩲🥬👞，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💗，半导体中报业绩有望延续较高增长💟👛💋。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💕🩳🍓，预计智能手机出货量边际回暖👜💖🤍🍈，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💕🥻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥭🥥👢🩳🤍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应😈🍆，二季度盈利或超预期🍋💞🧡🍍。

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但是，市场真正能(neng)够有效突破扭(niu)亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效(xiao)突破扭亏(kui)阻力位进入牛市阶段II，往往是(shi)基本(ben)面的力量。重要的信号都是盈利增速转正(zheng)并加速改(gai)善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段(duan)II完全是杠杆资金趋势(shi)的自我强化或者正反馈。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇(shan)，装备齐全，母女互拍、一(yi)家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🍄🤬🍏🥥🧅！

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1、在上海新虹桥国际医学中心🍅👘🥥🥒，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队🍎💕😠🥔🍉。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字👘😡，就被电脑成功解码🍓，并发出指令操纵机械手做出比心动作👝，人称“用意念合成言语”。

2、在关税(shui)的不确定(ding)影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内(nei)不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降(jiang)息2次的为8人，表明美(mei)联储(chu)内部对降息预期的(de)分歧。6月议息会(hui)议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继(ji)续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。