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3🥕、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局👛👘，成为高铜价延续的关键🩳💟🍄🍎🥦，一是在价差扭曲下🍏🩰💘，国内进口严重亏损😻🥦，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现😈🍏👙🎒；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💝😡🧡，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🤬👙👞👢，但也加大了终端的风险🍎。下半年也要关注三个方面👄👄，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍍👢💔😻🩳，这种风险存在但概率不大🥑🥬🍎🧄，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🩳🍓🍇👡，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💔🎒😠🥿👞。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💯🥝🥾，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💌，美232调查结果可能是重要的时间节点🧅💟🩱💓🥿。三是🥑💔，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👗😻。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍊。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥥🥕，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🤍👡，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层👗🥾🍇，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破🍅🥭👠🥦、持续研发投入大🍍、商业前景广阔的优质科创企业💘💋👄，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🍇👠💯🤍💕。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🍊👙🩱😻；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🥭🩰🌽；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🍏👅🍆。

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