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下半年美国经济增长可能进一(yi)步放缓，主(zhu)要受到关税政策不确定性对美国需求(qiu)和投资(zi)的抑制(zhi)，且6月美联储(chu)议息会议对(dui)经(jing)济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调(diao)高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造(zao)业(ye)是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售(shou)领(ling)域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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