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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应😠、需求💓🍏🍋、关税😠🍊🥦💔、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降👛，加菜籽💋、黑海油料库存紧张🥻🩰，全球油料压力减弱💟。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🍌🧅🎒，供应端面积基本如期🍎👿🩳，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💗👙🍆🍊，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🥻🍎🩲。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥻，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥔🍎，关注美豆出口销售能否好于预期🥬。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🩰，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💕🩰💟，养殖利润好于预期🍄👄🧡，造成养殖端存栏处于高位😻🍒💖，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利😡👘💓🧄🥕。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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这其中也包括美联(lian)储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着(zhe)微妙的(de)平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性(xing)，但(dan)达科认(ren)为门槛仍然(ran)很高。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网💝🤍、人工智能、创新药、智能驾驶😡😠、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍋、黄金首饰🩳、国潮品牌等🥑；三是高股息资产👗👝，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥦👿🍍💓，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💞，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🍌💞🧄🍌，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍅，建议适度进行逆向布局💯。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加(jia)額爲256.05億元。

2、基金业协会最新数据显(xian)示，截至2025年(nian)5月，私募基金管(guan)理规模5.54万亿(yi)元，管理只数8.4万只，分别较(jiao)2025年4月(yue)增加299亿元和减少844只(zhi)，5月私募基金管理规模(mo)继续回升(sheng)。