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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险🍒🩳；二是景气硬支撑的领域👠🍆🥿🥒，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械💯🍑🤬、摩托车💝👿、农化制品等💓；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复💌🍊💛。

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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多🍑🍆，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产💋🍒，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季😡👜🥬🥦，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🥾🤍🧡，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨👝。

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6月偏股(gu)类公募基金发行(xing)规模明显回升，6月(yue)主动与(yu)被动偏(pian)股基金发行份(fen)额451亿份，较(jiao)5月前值295亿份继续(xu)回升(sheng)。2025年5月，股票型公募基(ji)金份额25年4月末减(jian)少462亿份，混合型基金份额减少265亿(yi)份，二者(zhe)合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。

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1、上半(ban)年伦敦现货黄金不断刷新历史(shi)新(xin)高，半年度上(shang)涨(zhang)24.74%至3273.335美元/盎司(si)，盘中创历史新(xin)高3500.12美(mei)元/盎司；现货(huo)白银上涨24.47%至35.956美元/盎司(si)；金银比在88~105之间运行。截止6月24日(ri)美国CFTC黄金(jin)持仓显示，总持(chi)仓和(he)非商业(ye)净(jing)多持仓均出(chu)现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持(chi)仓净多下降52275张至(zhi)195004张；白银持仓(cang)显示，总持仓和非商业净多持仓(cang)均出现冲高回落，总持仓较去年末统计增加(jia)23600张至174613张，非商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库(ku)存，截止6月27日黄(huang)金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白(bai)银库存增(zeng)加5613.3吨至15523.46吨。

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1、付倍佳：上半年，港股市(shi)場(chǎng)第(di)一(yi)輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)(qu)動(dòng)爲(wei)主，第二輪行情(qing)以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前(qian)，港股PB、PE估值分(fen)位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱(ruo)美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

2、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加(jia)速與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互(hu)聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網等(deng)領(ling)域具(ju)備(bèi)(bei)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)潛(qián)力。