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平衡方(fang)面(mian)，回顾 2024 年，国内不锈(xiu)钢产量维持高位，仅年中因常规(gui)检修减产环比小幅下降，全年产量增(zeng)长约 3%，进口方面由(you)于印尼大型不锈钢厂(chang)冷(leng)轧检修停产长(zhang)达两(liang)个月，进口量同比有所下(xia)降。内需(xu)疲弱影响下(xia)，国内(nei)企业加大出口力度，且为规避(bi)潜在关(guan)税政策存抢出口行为，净(jing)出口量超预期回升，同比(bi)大幅增长。2025 年来看，不锈(xiu)钢维持产能(neng)过剩格局(ju)，由于行业利润持(chi)续受到压制，远期(qi)投产面临一定不(bu)确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税(shui)政策变动下(xia)转(zhuan)口(kou)贸易是否会受(shou)到较大冲击，预计需求增速为 5%，全(quan)年(nian)或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量(liang)约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三(san)季度不锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至(zhi) 18.8 万吨，后续重点关注(zhu)成本端支撑走(zou)向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼(ni)政策风险；2）需求增长超预期

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期🍇🥦🍒，需求端预计稳中回升🥝🥻💛💝，但下半年政策面存在不确定性🍉🥕，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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