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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此(ci)时多(duo)数情况下为存量客(ke)户(hu)的加仓(cang)，往往看(kan)不到太多(duo)场外增量资金。具体体现为，市(shi)场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场(chang)陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👢👚🩰🍇，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💗🍉🥾；市场风险偏好有所改善🥬👢，融资资金净流入规模扩大🍍💌。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥝🧅🧅🥝。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍄🩲🍉。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料😡。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景(jing)氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上(shang)漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超(chao)150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比(bi)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口(kou)量攀陞(shēng)，半(ban)導體中報(bào)業(ye)績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材(cai)零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用(yong)商業化加(jia)速落地，信創(chuàng)與國産替代(dai)加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大(da)至14.2%，疊(dié)加低(di)基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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1、美国(guo)参议院预算委员会主席林(lin)赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板(ban)上台，展(zhan)示国会预算办公室（CBO）的(de)一项新评估(gu)，宣称共和(he)党版本的“大而美”法案若按“当前政(zheng)策基线”估(gu)算，将在(zai)未来节省约5000亿美元财政支(zhi)出。几个小时后，参议(yi)院少数党领袖查(cha)克·舒默（纽(niu)约州民主党人）也拿着(zhe)一块自制纸板上台(tai)，还击(ji)称该法案实际上(shang)将增加(jia)4.45万亿美元联邦赤字。这一(yi)“看板(ban)大战”不(bu)仅被视(shi)为一场带有讽刺意(yi)味的“即兴表演”，也(ye)凸显(xian)出两(liang)党在预算计价方式上的根本(ben)分歧。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👝💘🥕🍈，初值 -0.2%🧄💖🤬🍇，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥒，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥦🩲💔🥦，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍑💛，在美国重要经济数据出炉前后💌🍏，市场将修正对美联储9月的降息预期💛👄👗🍄，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💌🍉，下半年美联储重启降息概率仍较大。