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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🧄🤍🩱👙，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💋🍄🍑；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🍑👡、无线连接功能💓🍍。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👠🍓，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段👛。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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1、目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披(pi)露，也不做期限(xian)要求。過(guò)(guo)去幾(jǐ)(ji)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月(yue)15日之前披露了(le)中報業績預告，可以(yi)幫(bāng)助(zhu)我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的(de)趨(qū)(qu)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定(ding)的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)(feng)格的選(xuǎn)(xuan)擇(zé)産生影(ying)響(xiang)。

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