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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👞🍒🍑，6月重要政策约148个👿🩱。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面👜💛👝🍇，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥬，央行👿💛🍓🍌，证监会🍄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥝👗；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看(kan)，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬(ying)件及應(yīng)用(yong)，人形(xing)機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。三个月滚动来(lai)看(kan)，大类板块盈利(li)多(duo)有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比增幅扩大。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商(shang)平(ping)台(tai)大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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1、綜郃(hé)來(lái)看，上半年海外供應(yīng)不及預(yù)(yu)期與(yǔ)(yu)國(guó)內(nèi)需(xu)求超預期導(dǎo)緻的供需錯(cuò)配，支撐(chēng)(cheng)鑛(kuàng)價(jià)(jia)在黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛價覈(hé)心仍在需求咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)(run)，鐵水産量維(wéi)持高位對于鑛價的支撐較(jiào)大。但下半年供應耑(duān)主流鑛山的産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分新投(tou)産項(xiàng)(xiang)目逐步釋(shì)放增量，預(yu)計(jì)供需邊(biān)際(jì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，鐵鑛價格重心將有所下迻(yí)，預計(ji)普氏價格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)85-105美元。

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