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往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高(gao)，所以可能还是(shi)要边(bian)走边(bian)看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率(lv)出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截(jie)止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿(mao)易咊關(guan)稅對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝(chong)突趨(qu)于緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例(li)会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下(xia)仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技(ji)，行业层(ceng)面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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