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6月27日，央行召开第(di)二季度例(li)会。从会议表述来(lai)看，1）对(dui)经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力(li)度和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去看，未来(lai)货币政策仍有进一步发力(li)空间，国内(nei)市场流动性有望继(ji)续保(bao)持相(xiang)对宽松的状态，如果增量政策能够继续(xu)落地，将对市场情绪形成进(jin)一步提振。

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地产(chan)行业能否继续改善(shan)仍存不(bu)确定(ding)性。本轮地产下(xia)行周期已经持续较长时间，当前出现(xian)短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增(zeng)长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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报告指出，黄金(jin)明(ming)年将表现亮眼，预计其出口(kou)收入将达 560 亿澳元(yuan)，成(cheng)为澳大利亚第三大出口商品，仅(jin)次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨(zhang)。

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6月27日晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简(jian)称“福(fu)可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星(xing)期一）开(kai)市起停牌，预计停牌时间不超过10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会(hui)导致(zhi)公(gong)司实际控制人发生变更。

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1、结构上，6月宽基指数(shu)ETF以净赎回为主，净赎回规模(mo)靠前的主要为(wei)沪(hu)深300、创业板(ban)和科创板ETF，中(zhong)证500及上证50ETF小幅净申购。

2、上文(wen)中(zhong)提到的行业选择方向提供了一个在当(dang)前宏观(guan)环境下(xia)的中期(qi)选择逻辑，但我们也注意到(dao)，短期(qi)内(nei)过(guo)剩流动性涌入少量优质资产，也将导致(zhi)短期透支，最好的选(xuan)择还是在(zai)“对的位置选择对的行业”。因此(ci)，如何去衡量并(bing)刻画板块集中(zhong)度并且寻找轮(lun)动依据(ju)也成为下一个(ge)需(xu)要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资(zi)金流(liu)向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。