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許(xǔ)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)仍(reng)有(you)機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相(xiang)對(duì)于指數(shù)而言更具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資(zi)金(jin)層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈(ying)餘(yú)(yu)進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)，有機會(hui)見(jiàn)到資金進一(yi)步迴(huí)(hui)流。今年以(yi)來，各領(lǐng)域(yu)上市企業(ye)業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持(chi)下仍(reng)能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但(dan)如果美(mei)联储在7月意(yi)外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪(xu)的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向(xiang)科技和金(jin)融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链(lian)变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有(you)望(wang)接(jie)力(li)创新药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重(zhong)心。

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