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唐晨：港股的生(sheng)态发生了很(hen)大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际(ji)资本流入共振的结果。在(zai)这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就(jiu)是中国资产的重估过程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”并存。

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进入7月后(hou)，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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截面波动率来看，最近一周沪深300💘😻💌、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👅🍓👜🍉；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍋🩳，短期Alpha环境减弱🩲🥿🍋💛。

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具体来看🩱🍍🩱🍇🍓，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👄，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💘，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍅，出口敞口风险较小👜，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥑🥔、新能源替代等💟，销量边际改善🍉🥿👚🥒👞，中期业绩增速有望迎来拐点🤍🥝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👿，下游需求旺盛，产能延续去化🧅，光伏中期业绩或迎来边际改善🍇💛🧄🍓。制造业智能化改造需求持续释放💛👿👠💓，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👚，叠加人形机器人产业化提速🤬💛，特斯拉Optimus量产在即👙🤬🥾，核心零部件企业率先受益😠，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👡🍅。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥻💟；在进一步稳增长政策增量释放前🥭，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🧅🍏😈💘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🎒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👚💘👝，有望使市场震荡中枢整体上移🧄🍇🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥾💌🎒，更多采取观望👿🥭、被动跟随策略🍆🧡，而非主动流入🥭🌽🥭；三是除了内需下滑担忧加剧外💔🍊，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👠🍓。

2、具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以(yi)2476.56萬(wàn)元的價(jià)格(ge)轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)(chuang)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有(you)的福可喜(xi)瑪15%股權以(yi)1200萬元的價格轉讓(rang)；2023年9月，玄國棟將持有的福可喜(xi)瑪11%股(gu)權以1100萬元的價格(ge)轉讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持(chi)有(you)的福可喜瑪2%股(gu)權以200萬元的價格轉讓給(gei)緻尚科技，這(zhè)次股權(quan)轉讓完成后(hou)，緻(zhi)尚科技持(chi)有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)(die)加此前增資800萬元，緻尚(shang)科(ke)技在福可喜瑪(ma)股(gu)權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。