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2025-08-15 19:21:06 作者：张小芳

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季(ji)度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值(zhi)保持(chi)10%以上(shang)增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，半(ban)导体、光学光(guang)电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域(yu)维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央(yang)行季度(du)例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露(lu)高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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