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3、根据历史补栏数据🍑，8月前，新增开产蛋鸡持续增加🍄💔💕，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🥥😈，供给端继续对蛋价施压。另外🤬🥝🥑，需求注意的是🥕🧅🥻🍒，随着蛋价下跌🥒，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解👡🍇🥭🥾。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后🍋👅，需求端对蛋价亦形成利空👘，蛋价跌至低位区间后👜，低位震荡🍋🩳🧡🩰🧅。根据需求的季节性规律，8月底开始🍅🥭，学校开学备货🍌👿，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后😈，需求将对蛋价形成利多🥬🍅。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期🩳🍈👜👙💓。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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声明中🥑🥝🍉，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重、存货周转天数等）与同业进行对比，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修(xiu)正，对(dui)短期(qi)市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

2、人民财讯6月29日电🍊👄，当地时间6月29日🧅，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🩱🍎💞。