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1、上半年油價(jià)震盪(dàng)呈現(xiàn)重心(xin)下迻(yí)的節(jié)奏，年內(nèi)高點(diǎn)在1月見(jiàn)到，6月(yue)在伊以衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)下(xia)價格再度上行，創(chuàng)下年內次高點。其中佈(bù)油的運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān)爲(wèi)82.63-58.4美元/桶，WTI的運(yun)行區(qu)間爲79.39-55.12美元(yuan)/桶，SC的運行區間爲639.5-443.7元/桶。在供應(yīng)增加與(yǔ)需求增速乏力的雙(shuāng)重製約(yuē)下(xia)，油價重心下迻，而隨(suí)着中東(dōng)(dong)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)的波動(dòng)油價地(di)緣溢價先上陞(shēng)再度迴(huí)落。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍆🥝💗、各类主题机会活跃👄🍊，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🎒👚🍆。但在指数刚突破的2014年7月🍇🥥，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😠🥕💓，更重要的是2014年二季度🍑，房地产政策明显转向积极🧡💛👚，全国各地放开限购💟👞。2020年7月突破后形成的牛市🥾，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥻🩱😡🍇🧅。

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1）新(xin)质生产(chan)力：工信部等部门对人工智(zhi)能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州(zhou)、杭州人工智能政(zheng)策频(pin)出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发(fa)布《算力(li)互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共(gong)算力标(biao)准化互联，打(da)造“算力互联网”新格(ge)局。该(gai)计划聚焦设(she)施互联、资源互用、业务互通与(yu)应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网(wang)调度等(deng)关键技术突破(po)，建设国(guo)家级与区域级算力平台(tai)，支撑(cheng)超算互联网和中国算力网标准化升(sheng)级。6月9日，工信部与民政部(bu)联合发布《关于开展智(zhi)能养老服务机器人结对攻关与场景应用试(shi)点工作的通知》，启动2025—2027年智能养(yang)老服务机(ji)器人攻关与应用(yong)试点计(ji)划。地方上，6月3日，上海市经济和(he)信息化委员会组织2025年上海市(shi)促进产业高质(zhi)量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦(jiao)人工智能、大数(shu)据、区块(kuai)链等(deng)新(xin)技术(shu)，支(zhi)持企业加大软、硬件投入，开展(zhan)AI本地计算集群(qun)部署、云服务器(qi)租赁、设备购置，构建产业(ye)级多模态数据(ju)。6月5日，广东省人工智能与机器(qi)人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市(shi)人工智能创新高(gao)地建设动员会4日召开，进一步明确了(le)打造人工智能创新高地的目标与路径(jing)，为(wei)杭州在人(ren)工智能领域的发展注入强大动力。

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1、英诺赛科(ke)（02577）发布公告，有关（其中包括(kuo)）公司与基(ji)石投资(zi)者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及(ji)STHK就其认购的1259.21万股公(gong)司H股作出自上市日期后六个月期间(jian)的禁售承诺(nuo)。原禁售期的最后(hou)一天为2025年6月(yue)29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱😠👙🍄👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🧄🎒💕👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🥥，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技、消费🩰🥝🍌🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄👡🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠💯🩲😻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。