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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现(xian)。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头(tou)，较年初增加1.15公(gong)斤/头(tou)，较5年的年(nian)内高点减少1.25公(gong)斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位(wei)持续增加，侧面反(fan)应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重(zhong)持续增加，截至5月(yue)8日，卓创统(tong)计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头(tou)，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随(sui)着各地气(qi)温逐渐升高，二(er)次育肥补栏意愿减弱，交(jiao)易均重季节性下降。

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福可喜瑪(mǎ)也(ye)爲(wèi)(wei)其帶(dài)(dai)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲(wei)8317.69萬(wàn)(wan)元，淨(jìng)利(li)潤(rùn)(run)爲1822.46萬元；2024年(nian)前(qian)三季(ji)度(du)營(ying)收爲22034.81萬元，淨(jing)利潤爲6523.06萬元。

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展望后市，随着(zhe)关键(jian)点位突破，股指仍有空(kong)间。可淡化指数，重视成长。2025年(nian)中国股市估值逻辑在(zai)内(nei)不在外，根本(ben)动力来(lai)自中国产业创新(xin)的不断涌现与股市贴现率的系统性降低(di)，推动增量(liang)入市(shi)。外(wai)部局势的(de)缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展(zhan)。因此，判断7月底之前股市仍有上(shang)升空间。

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3🍏💘、观点🥑。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥬，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🍄，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🎒，国内进口严重亏损💛🥻🍉🌽，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💛🥕🩳👚🥿；二是👡👘👛👝，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥝，中长期矛盾难解👿，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🩱🍌🍇，激励铜矿产出的同时😡，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为💞，这种风险存在但概率不大🧡，但高升水风险不容忽视🍄💗🧄，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍉，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥝🍑🧡🥭🍋，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍍，面临再次补库🍑👜👞，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👘🩲？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👠。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面👡😻💯，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍍，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥕🥥。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💕😡🍌，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥦💝，美国232调查公布结果👡🍏🍍🌽；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段💔🍌🍎。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳(jia)光子发布公告(gao)称，正在筹(chou)划通过发行股份及(ji)支付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时(shi)间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划阶段(duan)，福可喜玛的估(gu)值尚未最终确定，本次交易预计构成关(guan)联交易，但不会导致公司实际控制人发(fa)生变更。

2、28日上午(wu)，伊朗首都悳(dé)黑(hei)蘭(lán)(lan)擧(jǔ)行(xing)隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)(nian)在以伊大****中遇(yu)難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工(gong)作者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其中包括(kuo)伊朗武裝(zhuang)部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)(mou)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米等人。