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结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格(ge)大(da)幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月(yue)中国半(ban)导体销售(shou)额同比(bi)趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较(jiao)高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边(bian)际改善。5G用(yong)户渗透率提(ti)升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续(xu)扩大，运营商(shang)盈利有望(wang)保持(chi)稳(wen)健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💓，供需为锚🧄🍑🧡🥝🩰。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💗🍌、算力基础设施与AI生态的完善🍆、AI商业模式的落地🥔🍇、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🤍👡、风电、储能、氢能🥕、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😠。

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5月全社会用电量三个(ge)月滚动同比增幅收窄。5月(yue)份，全(quan)社(she)会用电(dian)量8096亿(yi)千瓦时，同比增幅(fu)收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄1.4个百分(fen)点至4.64%。从(cong)分产业(ye)用电看，第一产业(ye)用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百(bai)分点至10.68%；第(di)二产业用电量5414亿千瓦时，同比增(zeng)幅收(shou)窄至2.11%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅收窄3.4个百分点至(zhi)2.96%；第三(san)产业用电量1550亿(yi)千(qian)瓦(wa)时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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2024年(nian)，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)(dang)年第一大收入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開(kai)源證券(quan)解釋(shì)，權(quán)(quan)益投(tou)資通過(guò)(guo)精準佈(bù)跼(jú)北交所及高成長性(xing)行業，衕時(shí)在固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入增(zeng)長。投(tou)行方麵，開源(yuan)證(zheng)券去年(nian)收入實現4.64億元，衕(tong)比減(jiǎn)少45.89%，主要(yao)昰(shì)IPO及再(zai)螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭加劇(jù)的外部環(huán)境(jing)，導(dǎo)緻投行業務(wu)收入下降。

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1、另(ling)一个罚单显示，证监会对大信所为上(shang)市公(gong)司广汇(hui)物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提(ti)供年报审计服(fu)务出具的2022年年度审计(ji)报告(gao)存在虚假(jia)记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注(zhu)册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说💋👚🥦🍅🩳，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。