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海(hai)外供应端，上半(ban)年整(zheng)体(ti)供应(ying)是不及预期的，一方面受(shou)到天气因素影(ying)响，另一方面海外新增产(chan)能项(xiang)目进(jin)度整体偏慢(man)，1-5月(yue)进(jin)口量仍同比降2657.2万吨(dun)。下半年随着季节性影响因素减少和新(xin)增项目的(de)投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后(hou)高的态势(shi)，其中四大(da)矿山以稳(wen)产为主，主要关注vale的产(chan)量(liang)增量，预计下半(ban)年四大(da)矿山同比增(zeng)加1300万吨(dun)。若矿价(jia)下跌，中小(xiao)矿山发运情况(kuang)将(jiang)增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际(ji)增(zeng)量有限，更多增(zeng)量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比(bi)里亚(ya)项目的增产进展。预计下半年到(dao)港量、进(jin)口量较(jiao)上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半(ban)年预计产量有所回升(sheng)，同比增加1000万(wan)吨。因为去年下(xia)半年产量较低，预计今年全年国(guo)产矿产量同比下降100万吨。

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（二）电解铝：宏观内(nei)需相对偏弱(ruo)，出(chu)口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期(qi)支持降息，但(dan)实际关税并不明朗阻碍(ai)降息，市场波动率(lv)依然较大。中美关系阶段性(xing)缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的(de)预期证伪，年内铝锭净进口或仍(reng)将维持同比(bi)增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待(dai)。预计(ji)主(zhu)力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有(you)挤仓可能(neng)性的考虑）。

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