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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍌，总需求增速结束三年低迷和下行🥑💗🍍，进入增速稳定波动率降低的新时代😠🥾，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍇，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💕。此外🥒，本轮增量资金的正反馈机制💕🤍👿，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💓💕😡🍏，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍎👗，是重要的选股方向

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平🥝👜🥭。液晶电视面板方面💓😻👡，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片💞、64.00美元/片、128.00美元/片🥝💯👿🥦，同比分别下行5.00%🎒、1.54%、5.88%🩱👠🌽，环比分别下行2.56%、1.54%🥬、1.54%💛。液晶显示器方面🍈🤍，截至6月23日🍉💌🥾，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片👘🥬，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性(xing)輪(lún)(lun)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)(jiao)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月(yue)末7月(yue)初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活(huo)擇(zé)機應(yīng)對。

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1、据统计，6月29日，暂(zan)无A股上市公司披(pi)露增持情况。包括磁谷(gu)科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医(yi)疗在内的7家(jia)A股上市公(gong)司披露减持情况。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%🩳👡🍒🍋，资金净流出143.49亿元🩱🥕。港股ETF本周收益中位数为2.96%🥑💌🍆🍉🥬，资金净流入69.55亿元🩰🥥。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元👘👢。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%💗🍊🥑，资金净流入14.02亿元👄👠👛。