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1、今(jin)年 4 月，特朗(lang)普對(duì)大多(duo)數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴(zheng)收 10% 的關(guān)稅(shuì)(shui)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易(yi)伙伴的更高關(guan)稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。