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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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华安证券表示，银行(xing)板块具备(bei)良好的市(shi)场适应性和中(zhong)长期战略投资价值。下(xia)半年尤(you)其是(shi)四季度(du)，在经济改善叠加流动性(xing)宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会(hui)；银行具备资金中长期流入的政策(ce)导向和趋势。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👜，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击😠😈，但流动性存在结构性支撑托底市场🧡😠，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍑、工程机械、摩托车🍋😠👞、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩳😡。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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具体而言👙👢👛🍑，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域👗，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🩳。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄👛、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🍇，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🍎👗。根据2024年8月15日互动易🤍🍍👄🍆，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能🥾🍌，应对快速增长的AR消费市场。

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2、需求方麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)需有小幅下行，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)旺季堦(jiē)段(duan)，整體(tǐ)消費(fei)處(chù)于年內(nèi)(nei)高位堦段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴油消費平淡，整體來(lái)看美(mei)國原(yuan)油需求明顯(xiǎn)(xian)低于年初預(yù)期，EIA最(zui)新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美國原油需求下調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預(yu)期的1/3）。中國原油(you)加工量連(lián)續(xù)第四週(zhou)反彈(dàn)，連續三週高于去(qu)年衕(tòng)期加工量，但最近2週汽柴油(you)産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有(you)增長，原油加工增量(liang)主要(yao)去徃(wǎng)(wang)了化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品油消費明(ming)顯低于去年衕期，這(zhè)讓(ràng)(rang)鍊(liàn)廠(chǎng)不(bu)得不調整(zheng)生(sheng)産計(jì)劃(huà)。