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目前来看，全球(qiu)贸(mao)易和关(guan)税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关(guan)税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以(yi)色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的(de)影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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3、成本方面：上半年(nian)原油市场高波(bo)动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场份(fen)额(e)考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产(chan)量趋于稳(wen)定。然而，受夏季中东地区内(nei)部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个(ge)月内其原油出口(kou)增幅可能滞后(hou)于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈亏平衡点(dian)，美国活跃钻机数(shu)量降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美(mei)国家(jia)。当前海外夏季需求旺季已(yi)然来临，预计三(san)季度欧美地区的航空与陆路(lu)出行(xing)高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示全球原(yuan)油市场整体(ti)将呈现供应过剩格局(ju)，累库压力将贯穿下(xia)半年，尤以四季度为甚。尽管当前(qian)地缘政治溢价逐步消退，三季(ji)度供需相对偏(pian)紧的(de)态势或(huo)仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度(du)累库压力下，油价中枢则可(ke)能再度下移至55美(mei)元/桶(tong)附近，潜在(zai)风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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2、提到分红(hong)，就不得不引入自由现金流的概念，即用经营活动现金流净额减去资本开支(zhi)。因为是“自由”的，所以有它公司才能用于1、偿还金融负债，2、收购及资本(ben)运作，3、回报股东。