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财联社6月29日讯（编(bian)辑 笠晨）在资本市场(chang)加速发展(zhan)的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接(jie)关乎创新产业发展机遇的把(ba)握和产业(ye)升级的进程。机构认为，并购市场不仅延(yan)续数量与金额的高活跃(yue)，还(hai)在监管政策优化(hua)驱动下，显示出结(jie)构性重(zhong)组升级的趋势。后续在经济(ji)修复、政策鼓励与资本市场改革(ge)共振的支(zhi)撑下，并购市场(chang)有望进一(yi)步释放产业整(zheng)合与价值(zhi)重塑空间。

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展望后市，市场若要延续涨势🥥👘，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🍆🍄，战略上保持看多🩳💞🍌，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍅，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥦🍍👡💖，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👛👚👠。因此，相较于趋势跟随👿🥝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💓💌🍇😠，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🩰🤍。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍒，该指数基日为2004.12.31🍌💘🩲，发布日期为2012.4.11🥾👞🎒，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%😈；2021年：15.72%👘💔；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示😠💋🥿🥑，个股描述不作为任何形式的投资建议😠👠👢，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥕🥦。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者💝。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👅🥿👅、评论、预测、图表🥒、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💝💗👚🍆，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥦😈🤬💔🍑。另🩱💗🍒💟🥥，本文中的任何观点👗🍅🍉、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍑🍄👜。基金投资有风险🍑，基金的过往业绩并不代表其未来表现🤍💓🍈🩱，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板🍓🥔🍒、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片👙💛、128.00美元/片👘💘，同比分别下行5.00%🍓🍌、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面🍄，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🍑💋🎒，主因是人民币的不断升值👙💯🍆👿。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量😈🍄。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💟🍏、军工🍌🥦😻💘、电新等表现亮眼💗💝🥦。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。