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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要(yao)集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓(cang)周期以及对(dui)仓位(wei)的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组(zu)合构造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定向增发中的投资机会(hui)——量(liang)化选(xuan)股系列报(bao)告之十二(er)》）

2、美债：收(shou)益率延续下行(xing)，收益率曲线继续陡峭化。中(zhong)东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经(jing)济硬数(shu)据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子(zi)联储(chu)主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。