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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状(zhuang)态。”卓创资讯(xun)分析(xi)师安光分析称(cheng)，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这(zhe)一数值为年内次(ci)高水平，表明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供应端，主(zhu)力供应商排货节(jie)奏放缓，基差报价(jia)持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与(yu)此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差(cha)连创新高。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中(zhong)东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与(yu)和谈事件反复，政策不确(que)定性升级，央(yang)行持续购金，黄金(jin)占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上(shang)涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受(shou)益于阶(jie)段性(xing)的出口限制和(he)供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。