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7月增量资金或有望温和净流入👅🥬，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💛💋🥻🥝，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍆，市场对美联储7月降息预期有所升温💝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👠😈；市场震荡上行👅，ETF净赎回规模收窄👄💗；市场风险偏好有所改善🍊🍊👚🍅，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👙🍏🥭；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👡🍆🍋，资金需求规模低位稳定👛👜😠。展望2025年7月🎒💛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💋，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💌👿😈。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期💌💝，若未能突破分歧👞👡，关税战可能存在反复

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际(ji)改善(shan)的可(ke)能(neng)，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出(chu)口下(xia)半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。