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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🩲🍆🥿。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👄👝🍇🍌、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍉。

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成份股方面(mian)，际华集团(tuan)涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方(fang)面，纳睿雷达、中国海防(fang)跌逾2%居前。

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除此之外🍄，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👚。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🍉。

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“特殊需要信托是公民自治的产物，是老百姓拿自己的财产来自助(zhu)。在这种情况下(xia)，设立信托实际上(shang)和通过遗赠、继承把财产传给下一代没有区别。”赵廉(lian)慧认为，鼓励(li)特殊需要信托发(fa)展，要确立合理的(de)信托税制。其中，在信托设立阶段，特殊需要信托和普通家事信(xin)托一样，希望取得公平的税收待遇而非“优惠待遇”。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息(xi)預期不昰(shì)很(hen)高，所(suo)以可能(neng)還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超預期上(shang)行，則(zé)可(ke)能使得降息(xi)預期(qi)推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)(zhai)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)(jin)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益(yi)率下行(xing)。需(xu)要關註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

2、近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延(yan)缓停(ting)售油车，标志着产(chan)品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电(dian)气(qi)化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。