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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💌🩳🍓，但5、6月随着出口增速的收窄💔👘🍌，盈利预计边际放缓😠👄。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💝、二季度行业中观景气度等维度👞🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💋💔💯，半导体😠😻🥕、光学光电子🥭、消费电子😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄🧄，半导体周期复苏与国产替代加速🍏🍈🥿👄🩱，业绩有望改善；2）中游制造领域💘🥻😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩱🥔🥥、光伏、自动化设备等👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧡、电商平台大促🍊、五一端午等多重假日**🍏，有望延续两位数增长😡💯👗，其中饮料乳品🩳🧄💟🍅🤍、农副产品、家电、家具、饰品🥒🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属🥬🩰、燃气🩳👿💟💟、电力🌽💋🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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东兴证券指出💌🥕，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🩳💞💕💝🍄。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🥭、需求💌、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👙🍓👡🌽。

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另一方面，下半年经济的隐忧日(ri)益明显。由于去年下(xia)半年出口基数较高(gao)，同时今年上半年受关税扰动影响(xiang)出现(xian)了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的(de)货物贸易吞(tun)吐量来看，已(yi)转为零增长左右。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居(ju)民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄(xi)灭，上海龙美术(shu)馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏(cang)古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百(bai)余件重(zhong)磅展品成为沪上观(guan)展热点，每(mei)逢免费日，馆外更(geng)是排(pai)起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦(qian)在这三个月里多次亲(qin)自到展厅为观众讲解文物知识。

2、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算🍑，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策💌👄，并将其成本计为零💛。