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事实上，今年(nian)房地产债券发行亮点颇多。今年上半年(nian)，美(mei)的置业和滨江(jiang)地产等优质民营企(qi)业(ye)成功发行债券实(shi)现融资。在品种选择(ze)上(shang)，保利发展(zhan)采用(yong)了(le)定向可转(zhuan)债(zhai)，这(zhe)也是今年发行规模最大的房地产债券。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👘。本周沪指的“三连阳”👅🎒🩳🩰，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🤍，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场(chang)从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性(xing)驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季(ji)度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品(pin)力正替代(dai)产(chan)品形式，推动全球电气(qi)化进程全(quan)面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科(ke)技企业IPO重启(qi)，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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2、展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。