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二季度消费服务行业盈利在扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**下有望延(yan)续两位数增长。从社零(ling)表(biao)现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠(zhu)宝等零售(shou)延续较高景气，相关(guan)领域盈利有望持续改善。

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6月29日(ri)晚间，新乳业（002946）公告，公司近日(ri)收(shou)到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计(ji)划在自本公(gong)告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价(jia)或大宗交易的(de)方式减持公司股份合计不超过2582.03万股(gu)，即不超过公司总股本的3%。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对(dui)美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改(gai)造需求持续释放，工(gong)业机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加(jia)人形机器人产业化(hua)提(ti)速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业(ye)绩有望延续较(jiao)快增长。

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1、不过，业界普遍(bian)认为，下半年仍有降(jiang)准降息(xi)的可(ke)能和空间。银河(he)证券研报(bao)分析，将“择(ze)机(ji)降准降息(xi)”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不(bu)代表三季度不会降准降(jiang)息(xi)。降息方面(mian)，当前的实际利率依然显(xian)著高于自然利率，仍需进一步(bu)调降，预计下半年还会有(you)1次至2次降息，总计调降政(zheng)策利率20个基点至30个基(ji)点。降准方面(mian)，预计下半年(nian)降准幅度达(da)到50个基点。

2、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期👿、激活需求👜🥾👿😈、优化供给🧡💘👢、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度🍅😠🍇，促进新增住房需求释放；另一方面🌽，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款🥦🍌😡🩰、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策🩰👝🥕🍒，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准🍍、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地🧡🌽🍈🥝、金融等方面给予更大支持。