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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品(pin)、必需消费、中游设备保(bao)持正(zheng)增。细分领域中装备(bei)制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅(fu)扩大。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部(bu)分(fen)领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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从“两重”建设的(de)维度看，当下各方已紧锣密(mi)鼓(gu)地行(xing)动起来。各部门精心谋划加(jia)强项目储(chu)备(bei)，抢抓机遇用(yong)足用(yong)好国(guo)家(jia)政策，高质量做好“两重”建设各(ge)项工作，更多(duo)实物工(gong)作量加(jia)快形成。特别是随着(zhe)地方(fang)**专项(xiang)债券和超长期特别国债发行(xing)使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投(tou)资平稳增长。据国家统计局相关人士(shi)介绍，今年1月份至(zhi)5月份，基础设施投资同(tong)比增长5.6%，增速比全部(bu)投资高(gao)1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月(yue)份至4月份提高(gao)1.9个百分(fen)点。

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1、供給(gěi)趨(qū)增(zeng)：由于鑛(kuàng)耑(duān)有增量，近期原生鉛(qiān)冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高(gao)于徃(wǎng)年(nian)衕(tòng)期(qi)，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格(ge)不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加工費(fèi)維持低位，原生鉛冶鍊廠開工率上(shang)陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得再生鉛冶鍊廠開(kai)工率(lv)較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入電池(chi)報(bào)廢淡季(ji)，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分(fen)再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較(jiao)大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改善供給預(yù)期。預計(jì) 2025 年全(quan)毬(qiú) / 中(zhong)國(guó)精鍊鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称🍍🥑👡🥦，利率需要维持在高于过去十年的水平😡。他补充道🥝，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。