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美元走弱，欧元强劲🤍🩳🍒。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动💟，本周美元回落💛，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨🩳🍑🧡，升至周期高点，周五收报1.17👢🧄🍍🍇。

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6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公(gong)開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億(yi)元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式(shi)逆迴購后，央行于6月13日再度公(gong)告，將(jiāng)(jiang)于(yu)6月16日以固(gu)定(ding)數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷(duan)式逆迴購(gou)撡(cāo)作(zuo)。6月25日開展3000億元(yuan)1年期MLF撡作，對(duì)(dui)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億(yi)元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇(ge)月超額(é)續作(zuo)。央行繼(ji)續通過(guò)逆(ni)迴購、MLF、買斷式(shi)逆迴購等中(zhong)短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流(liu)動性需求，主(zhu)動呵護流動性的意(yi)願較強，資金利率低(di)位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)(ji)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)(huan)情形下(xia)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持(chi)，7月(yue)資金(jin)麵有朢(wang)繼續維持寬鬆。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🥬、核科学家等🩳😈💘🍄💘。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🥾🍑💝🍑。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面🧡🥒🍅。

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展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻👘🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗🧅🍋🥿🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕👡🍇🌽、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🥔🌽🥑😻，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🥥💓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢🩱，进一步积累了今年的赚钱效应🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🥝🥻👠，类似现象在2020年也出现过🍓💋🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🥒🍅，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

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1、3、出口及(ji)国际市场：下半年市场(chang)关注点从国内需求转向出口(kou)及国际市场，且面临的(de)不确(que)定性更高(gao)。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流(liu)等，扰动全(quan)球尿素成(cheng)本、生产及(ji)运输(shu)。另外，在国内外价差长期维(wei)持高(gao)位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等，都将(jiang)影响我国尿素出口格局及市场情绪。

2、行业方面(mian)，金融股的行情还没有结束，短期(qi)重(zhong)点在新技术趋势/新消(xiao)费动向(xiang)等成长板(ban)块。贴现率下降，具有长(zhang)期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期(qi)逻(luo)辑的公司(si)则鲜有机会。