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8🥑🍅🍑、上半年，终端需求符合正常季节性规律，在供给充足的背景下🥑，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显示，截至6月27日💛🍅👠🍈，样本屠宰企业开机34.16%👄🥾💔，较年初减少5.64个百分点🩲🥬🍆👞🍊。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低🥦，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅🍓，屠宰企业开机👡、利润情况较好。

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5、總結(jié)：供(gong)需(xu)結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成(cheng)本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅(gui)産(chǎn)(chan)量再度大幅(fu)下(xia)滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性(xing)仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)(kuang)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均(jun)有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看(kan)，上半年錳硅價(jia)格已經(jīng)處(chù)(chu)于歷(lì)史性低位，預計下半年期(qi)價重心或(huo)畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度不看太高。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🥒，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委💋👜👗、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义🍉。同时💘👗💟，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态👠。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🩳😠，依托典型城市开展多方向综合试点💖，探索新型电力系统建设新技术💕🎒🥑🧅、新模式🩰😻，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥭🎒。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计(ji)中报业绩有(you)望延(yan)续(xu)较高增速或(huo)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、小(xiao)鹏汽车(che)的何涛翻篇了。但他还没(mei)办(ban)法开始下一件事，生活平静，情绪却(que)大(da)起大伏，一会儿觉得(de)自己厉害到能(neng)改变(bian)世界(jie)，一会儿一无是处，“我到底是个(ge)什么样的人(ren)？100 分还是 60 分？”

2、港股(gu)。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或(huo)維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美(mei)元(yuan)仍在7.85左右低位，短(duan)期內(nèi)關(guān)(guan)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配(pei)寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註(zhu)。